Templat Borang Perundingan Templat Borang Kesesuaian Pelanggan

Templat Borang Kesesuaian Pelanggan

Templat Borang Kesesuaian Pelanggan

Cipta tinjauan daripada templat sedia guna dalam 30 saat. Pilih templat, sesuaikan, kemudian kongsi dan kumpul respons dengan mudah.
4.7/5
di G2
500,000+
Tinjauan dicipta
10,000+
Pengguna pasukan
Gunakan templat ini
✓ Percuma selamanya
✓ Tiada Kad Kredit Diperlukan
✓ Tinjauan, soalan dan respons tanpa had
8
Soalan
Gunakan templat ini

Templat Borang Kesesuaian Pelanggan

wait loading
1.
Yang manakah yang paling menggambarkan tahap kehidupan anda sekarang?
Mula bermula
Membangun dan kemajuan
Bersedia untuk masa depan
Meninggalkan legasi
2.
Apakah objektif anda dalam membeli produk ini?[Kotak semak]
Perlindungan pendapatan
Perlindungan kesihatan
Pembiayaan pendidikan
Perancangan persaraan
Perancangan pencapaian
Pemindahan harta
3.
Bagaimana anda menilai pengetahuan pelaburan anda?[Kotak semak]
Tiada pengetahuan
Terhad
Sederhana
Baik
Luas
4.
Berapa tahun anda telah melabur dalam saham, bon, atau dana bersama/UITF?[Kotak semak]
Tiada pengalaman
Kurang dari 1 tahun
1 hingga 5 tahun
6 hingga 10 tahun
Lebih dari 10 tahun
5.
Yang manakah yang paling menggambarkan objektif pelaburan anda dan tahap risiko yang boleh diterima?[Kotak semak]
Pemeliharaan modal
Pendapatan tetap
Pendapatan dan pertumbuhan
Pertumbuhan modal
Peningkatan modal
6.
Berapa banyak daripada portfolio anda yang akan anda alokasikan kepada pelaburan berisiko tinggi?[Kotak semak]
Kurang dari 20%
21% - 40%
41% - 60%
61% - 80%
Lebih dari 80%
7.
Berapa lama anda boleh menyimpan wang anda dilaburkan untuk mencapai matlamat kewangan anda?[Kotak semak]
Kurang dari 1 tahun
1 - 2 tahun
3 - 5 tahun
6 - 10 tahun
Lebih dari 10 tahun
8.
Pernyataan manakah yang paling menggambarkan keperluan kewangan dan keselamatan anda sekarang?[Kotak semak]
Saya memerlukan pelaburan ini untuk pendapatan saya
Saya tidak memerlukan pelaburan ini untuk menambah pendapatan semasa
Saya tidak menjangkakan untuk menggunakannya untuk keperluan semasa tetapi mungkin memerlukan akses dalam keadaan darurat
Situasi kewangan saya stabil
Situasi kewangan saya sepenuhnya selamat
image result
Arahan templat
Templat borang kesesuaian pelanggan membantu profesional insurans menilai sama ada produk sepadan dengan keperluan dan profil risiko pelanggan. Templat percuma ini memudahkan pengumpulan data, mengurangkan panggilan dan kertas kerja sambil meningkatkan pematuhan.

Templat ini termasuk soalan mengenai peringkat kehidupan, objektif (pendapatan, kesihatan, persaraan), pengetahuan dan pengalaman pelaburan, toleransi risiko, peruntukan kepada aset berisiko tinggi dan ufuk masa pelaburan. Pilihan aneka pilihan menjadikan respons mudah dianalisis.

Kes penggunaan termasuk onboarding pelanggan baharu, semakan berkala, pengesyoran produk untuk insurans rumah, kereta dan hayat, dan mendokumentasikan kesesuaian untuk audit. Anda juga boleh mengumpul gambar kerosakan atau haus untuk rujukan dan membenamkan borang di tapak web anda atau hantar melalui e-mel. Sepadukan pembayaran dengan Stripe atau PayPal dan kumpulkan respons di luar talian melalui aplikasi mudah alih untuk pengambilan pelanggan yang lancar dan selamat di mana-mana sahaja dengan pantas.

Bersedia untuk menyelaraskan penilaian pelanggan? Klik "Gunakan Templat Ini" untuk mula menggunakan templat borang kesesuaian pelanggan dan mula mengumpul maklumat pelanggan yang boleh dipercayai dalam beberapa minit.

Mula dalam 3 Langkah Mudah

1

Gunakan templat ini

Klik "Gunakan templat ini" untuk membukanya dalam SurveyMars. Anda boleh pratonton dan mencubanya tanpa mendaftar.

2

Sesuaikan Tinjauan Anda

Edit soalan, muat naik logo dan padankan reka bentuk dengan jenama anda. Cipta tinjauan profesional tanpa kemahiran teknikal.

3

Kongsi & Kumpul Respons

Kongsi melalui pautan, kod QR atau benamkan pada laman web anda. Respons akan muncul dalam papan pemuka sebaik sahaja diterima.

Apa Kata Pengguna Kami

Dipercayai oleh pengguna di seluruh dunia

Lihat lagi ulasan G2
Templat berkaitan
Lihat Semua Templat