Enquêtesjabloon voor financieel welzijn helpt financiële instellingen bij het verzamelen van feedback van klanten over persoonlijke financiën en welzijn. Gebruik deze gratis sjabloon om financieel vertrouwen te beoordelen, stressfactoren te identificeren en diensten op maat te maken.

De enquête omvat demografische items (naam, geslacht, leeftijd, werkgelegenheid), vertrouwensbeoordelingen, bronnen van financiële stress, frequentie van adviesconsulten, primaire informatiekanalen, tijd besteed aan onderzoek naar belastingen en investeringen, en werkgeversvoordelen. Vragen zijn meestal meerkeuzevragen met een e-mailveld voor follow-up en optionele open antwoorden voor 'overig'.

Deze gratis sjabloon is geschikt voor banken, kredietverenigingen, kredietverstrekkers, fintech-bedrijven en HR-teams die financiële welzijnsprogramma's voor werknemers uitvoeren. Pas eenvoudig de branding en het uiterlijk aan, sluit het formulier in op uw website, deel het via een link of verzamel persoonlijk reacties. Integreer met analyse-, rapportage- en CRM-tools om resultaten te analyseren en de klantenondersteuning te verbeteren.

Perfect voor outreach, onboarding en programma-evaluatie. Klik op "Deze sjabloon gebruiken" om de sjabloon voor financiële welzijnsenquêtes aan te passen, te publiceren en inzichten te verzamelen.