Шаблон анкеты для 10-летнего стратегического плана поможет вам и вашей семье наметить финансовые и имущественные цели на следующее десятилетие и подготовит предпосылки для стратегической сессии.

Эта анкета собирает важные данные, включая имя, адрес электронной почты, страну проживания, иждивенцев, доход домохозяйства, сбережения, ежемесячную норму сбережений, целевые пассивные доходы и текущее владение инвестиционной недвижимостью. Он также спрашивает о долгах, общей стоимости активов и кредитоспособности для создания реалистичного плана. Ответы остаются конфиденциальными и используются только для подготовки персонализированных рекомендаций во время сеанса стратегии и надежно хранятся для использования в будущем.

Дополнительные вопросы касаются сроков достижения целевых показателей денежного потока и стоимости портфеля, открытости к улучшениям с добавленной стоимостью или покупкам между штатами, а также ожиданиям от агента покупателя. Сценарии подходят для клиентов, ищущих рост благосостояния в сфере недвижимости, пенсионное планирование или безопасность нескольких поколений.

Нажмите «Использовать этот шаблон», чтобы получить доступ к этому бесплатному шаблону и начать создание индивидуальной стратегии на десять лет с четкими и конфиденциальными входными данными для вашей стратегической сессии.