Шаблон формы пригодности клиента помогает специалистам по страхованию оценить, соответствуют ли продукты потребностям клиента и профилю риска. Этот бесплатный шаблон упрощает сбор данных, сокращает количество звонков и бумажной работы, а также улучшает соблюдение нормативных требований.

Шаблон включает в себя вопросы о жизненном этапе, целях (доход, здоровье, выход на пенсию), знаниях и опыте в области инвестиций, толерантности к риску, распределении активов с более высоким риском и временном горизонте инвестиций. Варианты с несколькими вариантами ответов облегчают анализ ответов.

Варианты использования включают привлечение новых клиентов, периодические обзоры, рекомендации по продуктам для страхования дома, автомобиля и жизни, а также документирование пригодности для аудита. Вы также можете собрать фотографии повреждений или износа для справки и встроить форму на свой сайт или отправить по электронной почте. Интегрируйте платежи с Stripe или PayPal и собирайте ответы в автономном режиме через мобильное приложение для беспрепятственного и безопасного приема клиентов в любом месте.

Готовы оптимизировать оценку клиентов? Нажмите «Использовать этот шаблон», чтобы начать использовать шаблон формы пригодности клиента и начать сбор достоверной информации о клиенте за считанные минуты.