Шаблон опроса о финансовом благополучии помогает финансовым учреждениям собирать отзывы клиентов о личных финансах и благополучии. Используйте этот бесплатный шаблон для оценки финансовой уверенности, выявления стрессовых факторов и подбора услуг.

Опрос включает демографические показатели (имя, пол, возраст, занятость), рейтинги доверия, источники финансового стресса, частоту консультаций консультантов, основные каналы информации, время, затраченное на изучение налогов и инвестиций, а также льготы для работодателей. Вопросы в основном с несколькими вариантами ответов с полем электронной почты для последующих действий и необязательными открытыми ответами для «другого».

Этот бесплатный шаблон подходит банкам, кредитным союзам, кредиторам, финтех-компаниям и HR-командам, проводящим программы финансового благополучия сотрудников. Легко настраивайте брендинг и внешний вид, встраивайте форму на свой сайт, делитесь ссылкой или собирайте ответы лично. Интегрируйтесь с инструментами аналитики, отчетности и CRM для анализа результатов и улучшения поддержки клиентов.

Идеально подходит для информационно-разъяснительной работы, адаптации и оценки программ. Нажмите «Использовать этот шаблон», чтобы настроить, опубликовать и начать сбор информации с помощью шаблона опроса о финансовом благополучии.