客户适用性表单模板可帮助保险专业人员评估产品是否符合客户的需求和风险状况。这个免费模板简化了数据收集，减少了电话和文书工作，同时提高了合规性。

该模板包括有关人生阶段、目标（收入、健康、退休）、投资知识和经验、风险承受能力、高风险资产配置以及投资时间范围的问题。多项选择选项使回答易于分析。

用例包括新客户入职、定期审查、家庭、汽车和人寿保险的产品推荐，以及记录审计的适用性。您还可以收集损坏或磨损的照片以供参考，并将表格嵌入您的网站或通过电子邮件发送。将支付与 Stripe 或 PayPal 集成，并通过移动应用程序离线收集回复，以便在任何地方快速实现无缝、安全的客户接收。

准备好简化客户评估了吗？单击“使用此模板”开始使用客户适用性表模板，并在几分钟内开始收集可靠的客户信息。