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Modèle de questionnaire sur le plan stratégique de 10 ans

Modèle de questionnaire sur le plan stratégique de 10 ans

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Questions
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Modèle de questionnaire sur le plan stratégique de 10 ans

Nous vous remercions de prendre quelques instants pour remplir ce questionnaire afin que nous puissions mieux comprendre votre situation actuelle. Vos réponses nous guideront dans le plan décennal pour vous et votre famille. Tous les renseignements fournis resteront confidentiels et ne seront utilisés que pour nos dossiers.
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*
1.
Nom complet
*
2.
Adresse courriel
3.
Dans quel État résidez-vous ?
NSW
VIC
QLD
SA
WA
ACTE
NT
4.
Avez-vous des personnes à charge ?
Oui
Non
5.
Quel est le revenu de votre ménage ?
De 0 $ à 20 000 $
De 20 000 $ à 40 000 $
De 40 000 $ à 70 000 $
De 70 000 $ à 100 000 $
De 100 000 $ à 150 000 $
150 000 $ et plus
Autre
6.
Combien avez-vous d’épargne disponible en ce moment ?
De 0 $ à 20 000 $
De 20 000 $ à 40 000 $
De 40 000 $ à 70 000 $
De 70 000 $ à 100 000 $
De 100 000 $ à 150 000 $
150 000 $ et plus
Autre
7.
Combien votre ménage épargne-t-il en moyenne par mois ?
Moins de 1 000 $
De 1 000 $ à 2 000 $
De 2 000 $ à 3 000 $
De 3 000 $ à 4 000 $
De 4 000 $ à 5 000 $
6 000 $ et plus
8.
Avez-vous un objectif de revenu passif de l’immobilier ? Si oui, de quoi s’agit-il ?
De 50 000 $ à 74 999 $
De 75 000 $ à 99 999 $
De 100 000 $ à 119 999 $
De 120 000 $ à 139 999 $
De 140 000 $ à 159 999 $
De 160 000 $ à 179 999 $
De 180 000 $ à 200 000 $
200 000 $ et plus
Pas d’objectif de revenu passif
9.
Possédez-vous actuellement des immeubles de placement ?
Oui
Non
10.
Quel est le montant de vos dettes actuelles ?
Moins de 300 000 $
300 000 $ à 600 000 $
De 600 000 $ à 800 000 $
De 800 000 $ à 1 000 000 $
1 000 000 $ et plus
11.
Quelle est la valeur totale de votre actif actuel (propriété, actions, pension de retraite, etc.) ?
Moins de 300 000 $
300 000 $ à 600 000 $
De 600 000 $ à 800 000 $
De 800 000 $ à 1 000 000 $
1 000 000 $ et plus
12.
Connaissez-vous votre capacité d’emprunt approximative ? Si oui, combien pourriez-vous emprunter ?
Moins de 300 000 $
300 000 $ à 600 000 $
De 600 000 $ à 800 000 $
De 800 000 $ à 1 000 000 $
1 000 000 $ et plus
Je ne suis pas sûr de ma capacité d’emprunt
13.
Dans combien d’années visez-vous atteindre l’objectif de flux de trésorerie et de valeur de votre portefeuille ?
1-2 ans
3-4 ans
5-6 ans
7-8 ans
8-9 ans
10 ans
14.
Êtes-vous prêt à augmenter la valeur d’un immeuble de placement par le biais de rénovations, de lotissements, d’un appartement de grand-mère, d’un développement ou de l’ajout d’un autre logement ?
Oui
Non
Peut-être
15.
Seriez-vous prêt à acheter un immeuble de rapport interétatique s’il correspondait mieux à votre stratégie ?
Oui
Non
Peut-être
16.
Comment pensez-vous qu’un agent pourrait vous aider ?
image result
Instructions du modèle
Le modèle de questionnaire sur le plan stratégique de 10 ans vous aide, vous et votre famille, à définir vos objectifs financiers et immobiliers au cours de la prochaine décennie et à préparer le contexte d’une séance de stratégie.

Ce questionnaire rassemble des détails essentiels, notamment le nom, l’adresse e-mail, l’état de résidence, les personnes à charge, le revenu du ménage, l’épargne, le taux d’épargne mensuel, les objectifs de revenu passif et la propriété actuelle d’un immeuble de placement. Il pose également des questions sur les dettes, la valeur globale des actifs et la capacité d’emprunt afin de créer un plan réaliste. Les réponses restent confidentielles et ne sont utilisées que pour préparer des recommandations personnalisées lors de l’appel de session stratégique et stockées en toute sécurité pour référence future.

D’autres questions portent sur les échéanciers pour atteindre les objectifs de flux de trésorerie et de valeur du portefeuille, l’ouverture à des améliorations à valeur ajoutée ou à des achats interétatiques, et les attentes de l’agent d’un acheteur. Les scénarios conviennent aux clients à la recherche d’une croissance patrimoniale immobilière, d’une prévoyance ou d’une sécurité multigénérationnelle.

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