Le modèle d’enquête sur le bien-être financier aide les institutions financières à recueillir les commentaires des clients sur les finances personnelles et le bien-être. Utilisez ce modèle gratuit pour évaluer la confiance financière, identifier les facteurs de stress et personnaliser les services.

Le sondage comprend des éléments démographiques (nom, sexe, âge, emploi), les cotes de confiance, les sources de stress financier, la fréquence des consultations avec les conseillers, les principaux canaux d’information, le temps consacré à la recherche d’impôts et de placements, ainsi que les avantages pour l’employeur. Les questions sont principalement à choix multiples, avec un champ d’e-mail pour le suivi et des réponses ouvertes facultatives pour « autre ».

Ce modèle gratuit convient aux banques, aux coopératives de crédit, aux prêteurs, aux entreprises fintech et aux équipes RH qui gèrent des programmes de bien-être financier pour les employés. Personnalisez facilement l’image de marque et l’apparence, intégrez le formulaire sur votre site Web, partagez-le par lien ou recueillez des réponses en personne. Intégrez les outils d’analyse, de reporting et de CRM pour analyser les résultats et améliorer le support client.

Parfait pour la sensibilisation, l’intégration et l’évaluation des programmes. Cliquez sur « Utiliser ce modèle » pour personnaliser, publier et commencer à recueillir des informations à l’aide du modèle de sondage sur le bien-être financier.