Le modèle de formulaire d’inscription aux cours de planification de la retraite aide les organisations à recueillir les inscriptions aux ateliers sur les stratégies de retraite, les investissements et la gestion financière. Utilisez-le pour recueillir les coordonnées des participants, les préférences de cours et les dates préférées afin de rationaliser les inscriptions.

Le modèle comprend des champs pour le nom complet, l’adresse e-mail, le numéro de téléphone, la date de début du cours préféré, l’expérience antérieure du cours (oui/non) et une question ouverte sur les objectifs de retraite. La logique conditionnelle peut personnaliser les questions de suivi et la validation garantit des coordonnées précises. Des champs facultatifs pour le paiement ou le téléchargement de documents peuvent être ajoutés pour collecter des frais ou des matériaux.

Les scénarios appropriés incluent les sociétés de conseil financier, les prestataires d’éducation communautaire, les programmes de bien-être des employeurs et les ateliers à but non lucratif. Il prend en charge l’intégration avec les calendriers et les outils CRM pour automatiser les confirmations, les rappels et le suivi des participants pour une gestion efficace des cours. Idéal pour les sessions en personne et virtuelles, le formulaire permet de créer des rapports pour un suivi facile.

Cliquez sur « Utiliser ce modèle » pour personnaliser ce modèle gratuit et commencer à inscrire les participants immédiatement.