Il modello di indagine sul benessere finanziario aiuta gli istituti finanziari a raccogliere il feedback dei clienti sulle finanze personali e sul benessere. Utilizza questo modello gratuito per valutare la fiducia finanziaria, identificare i fattori di stress e personalizzare i servizi.

L'indagine include elementi demografici (nome, sesso, età, occupazione), indici di fiducia, fonti di stress finanziario, frequenza delle consultazioni con i consulenti, canali di informazione primari, tempo dedicato alla ricerca di tasse e investimenti e benefici per i datori di lavoro. Le domande sono per lo più a scelta multipla con un campo e-mail per il follow-up e risposte aperte facoltative per "altro".

Questo modello gratuito è adatto a banche, cooperative di credito, istituti di credito, società fintech e team delle risorse umane che gestiscono programmi di benessere finanziario per i dipendenti. Personalizza facilmente il marchio e l'aspetto, incorpora il modulo sul tuo sito web, condividilo tramite link o raccogli le risposte di persona. Integra con strumenti di analisi, reportistica e CRM per analizzare i risultati e migliorare l'assistenza clienti.

Perfetto per la sensibilizzazione, l'onboarding e la valutazione dei programmi. Fai clic su "Usa questo modello" per personalizzare, pubblicare e iniziare a raccogliere informazioni con il modello di indagine sul benessere finanziario.