ファイナンシャルウェルネス調査テンプレートは、金融機関が個人の財務状況とウェルビーイングに関する顧客からのフィードバックを収集するのに役立ちます。この無料テンプレートを使用して、財務上の信頼感を評価し、ストレス要因を特定し、サービスを調整します。

この調査には、人口統計項目(名前、性別、年齢、雇用)、信頼度、経済的ストレスの原因、アドバイザーとの相談の頻度、一次情報チャネル、税金と投資の調査に費やした時間、雇用主の福利厚生が含まれます。質問はほとんどが多肢選択式で、フォローアップ用の電子メール フィールドと、「その他」用のオプションのオープン回答があります。

この無料テンプレートは、銀行、信用組合、貸し手、フィンテック企業、従業員のファイナンシャル ウェルネス プログラムを実施している人事チームに適しています。ブランドや外観を簡単にカスタマイズしたり、フォームを Web サイトに埋め込んだり、リンクで共有したり、直接回答を収集したりできます。分析、レポート、CRM ツールと統合して、結果を分析し、カスタマー サポートを改善します。

アウトリーチ、オンボーディング、プログラム評価に最適です。「このテンプレートを使用する」をクリックして、ファイナンシャルウェルネス調査テンプレートをカスタマイズ、公開し、洞察の収集を開始します。