주형 상담 양식 10개년 전략 계획 설문지 템플릿

10개년 전략 계획 설문지 템플릿

10개년 전략 계획 설문지 템플릿

바로 사용할 수 있는 템플릿으로 30초 만에 설문을 만들 수 있습니다. 템플릿을 선택해 맞춤 설정하고, 손쉽게 공유해 응답을 수집하세요.
4.7/5
G2 등급
500,000+
설문지가 생성되었습니다.
10,000+
팀 사용자
이 템플릿을 사용하세요
✓ 영원히 무료
✓ 신용 카드가 필요하지 않습니다
✓ 설문지, 질문 및 답변 무제한
17
질문
이 템플릿을 사용하세요

10개년 전략 계획 설문지 템플릿

귀하의 현재 상황을 더 잘 이해할 수 있도록 잠시 시간을 내어 이 설문지를 작성해 주셔서 감사합니다. 귀하의 답변은 귀하와 귀하의 가족을 위한 10개년 계획을 지원하는 데 도움이 될 것입니다. 제공된 모든 정보는 기밀로 유지되며 기록용으로만 사용됩니다.
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*
1.
성명
*
2.
이메일 주소
3.
어느 주에 거주하시나요?
뉴 사우스 웨일즈
빅
퀸즈랜드
SA
워싱턴
행동
NT
4.
부양가족이 있습니까?
예
아니요
5.
가계 소득은 얼마입니까?
$0에서 $20,000
$20,000에서 $40,000
$40,000에서 $70,000
$70,000에서 $100,000
$100,000에서 $150,000
$150,000 이상
다른
6.
지금 가처분 저축액은 얼마입니까?
$0에서 $20,000
$20,000에서 $40,000
$40,000에서 $70,000
$70,000에서 $100,000
$100,000에서 $150,000
$150,000 이상
다른
7.
귀하의 가정은 한 달에 평균 얼마를 저축합니까?
$1,000 미만
$1,000 - $2,000
$2,000 - $3,000
$3,000 - $4,000
$4,000 - $5,000
$6,000 이상
8.
부동산에서 소극적 소득 목표가 있습니까? 그렇다면 무엇입니까?
$50,000에서 $74,999
$75,000에서 $99,999
$100,000에서 $119,999
$120,000에서 $139,999
$140,000에서 $159,999
$160,000에서 $179,999
$180,000에서 $200,000
$200,000 이상
소극적 소득 목표 없음
9.
현재 투자 부동산을 소유하고 있습니까?
예
아니요
10.
현재 얼마나 많은 부채를 보유하고 있습니까?
$300,000 미만
$300,000 - $600,000
$600,000 - $800,000
$800,000 - $1,000,000
$1,000,000 이상
11.
귀하의 총 현재 자산 가치(부동산, 주식, 연금 등)는 얼마입니까?
$300,000 미만
$300,000 - $600,000
$600,000 - $800,000
$800,000 - $1,000,000
$1,000,000 이상
12.
대략적인 차입 능력을 알고 있습니까? 그렇다면 얼마를 빌릴 수 있습니까?
$300,000 미만
$300,000 - $600,000
$600,000 - $800,000
$800,000 - $1,000,000
$1,000,000 이상
내 대출 능력이 확실하지 않습니다.
13.
포트폴리오 현금 흐름 및 가치 목표를 달성하는 것을 몇 년 안에 목표로 하고 있습니까?
1-2년
3-4세
5-6세
7-8세
8-9세
10년
14.
개조, 분할, 할머니 아파트, 개발 또는 다른 주택 추가를 통해 투자 부동산의 가치를 높이는 데 열려 있습니까?
예
아니요
아마
15.
귀하의 전략에 더 잘 맞는다면 주간 투자 부동산을 구매할 의향이 있습니까?
예
아니요
아마
16.
상담원이 어떻게 도와줄 수 있다고 생각하시나요?
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템플릿 소개
10개년 전략 계획 설문지 템플릿은 귀하와 귀하의 가족이 향후 10년 동안의 재정 및 재산 목표를 간략하게 설명하고 전략 세션을 위한 배경을 준비하는 데 도움이 됩니다.

이 설문지는 이름, 이메일, 거주 주, 부양가족, 가계 소득, 저축, 월 저축률, 소극적 소득 목표 및 현재 투자 부동산 소유권을 포함한 필수 세부 정보를 수집합니다. 또한 현실적인 계획을 세우기 위해 부채, 전체 자산 가치 및 차입 능력에 대해 묻습니다. 응답은 기밀로 유지되며 전략 세션 통화 중에 개인화된 권장 사항을 준비하는 데만 사용되며 나중에 참조할 수 있도록 안전하게 저장됩니다.

추가 질문에서는 포트폴리오 현금 흐름 및 가치 목표 달성을 위한 일정, 부가가치 개선 또는 주간 구매에 대한 개방성, 구매자 대리인의 기대치를 살펴봅니다. 시나리오는 부동산 자산 증가, 은퇴 계획 또는 다세대 보안을 원하는 고객에게 적합합니다.

"이 템플릿 사용"을 클릭하여 이 무료 템플릿에 액세스하고 전략 세션에 대한 명확하고 기밀이 유지되는 입력으로 맞춤형 10년 전략 구축을 시작하세요.

간단한 3단계로 시작하기

1

이 템플릿을 사용하세요

"이 템플릿 사용"을 클릭하면 SurveyMars에서 열립니다. 가입하지 않아도 미리 보고 테스트할 수 있습니다.

2

설문 맞춤 설정

질문을 편집하고 로고를 업로드한 뒤 브랜드에 맞게 디자인을 조정하세요. 기술 지식 없이도 전문적인 설문을 만들 수 있습니다.

3

공유하고 응답 수집

링크, QR 코드 또는 웹사이트 임베드로 공유하세요. 응답이 들어오는 즉시 대시보드에 표시됩니다.

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