Templat tinjauan kesejahteraan kewangan membantu institusi kewangan mengumpul maklum balas pelanggan tentang kewangan dan kesejahteraan peribadi. Gunakan templat percuma ini untuk menilai keyakinan kewangan, mengenal pasti tekanan dan menyesuaikan perkhidmatan.

Tinjauan ini merangkumi item demografi (nama, jantina, umur, pekerjaan), penarafan keyakinan, sumber tekanan kewangan, kekerapan perundingan penasihat, saluran maklumat utama, masa yang dihabiskan untuk menyelidik cukai dan pelaburan, dan faedah majikan. Soalan kebanyakannya aneka pilihan dengan medan e-mel untuk susulan dan respons terbuka pilihan untuk 'lain-lain.'

Templat percuma ini sesuai dengan bank, kesatuan kredit, pemberi pinjaman, firma fintech dan pasukan HR yang menjalankan program kesejahteraan kewangan pekerja. Sesuaikan penjenamaan dan penampilan dengan mudah, benamkan borang di tapak web anda, kongsi melalui pautan, atau kumpulkan respons secara peribadi. Sepadukan dengan alat analisis, pelaporan dan CRM untuk menganalisis hasil dan meningkatkan sokongan pelanggan.

Sesuai untuk jangkauan, onboarding dan penilaian program. Klik "Gunakan Templat Ini" untuk menyesuaikan, menerbitkan dan mula mengumpul cerapan dengan templat tinjauan kesejahteraan kewangan.