O modelo de pesquisa de bem-estar financeiro ajuda as instituições financeiras a coletar feedback dos clientes sobre finanças pessoais e bem-estar. Use este modelo gratuito para avaliar a confiança financeira, identificar estressores e personalizar serviços.

A pesquisa inclui itens demográficos (nome, sexo, idade, emprego), classificações de confiança, fontes de estresse financeiro, frequência de consultas com consultores, canais de informação primários, tempo gasto pesquisando impostos e investimentos e benefícios do empregador. As perguntas são, na sua maioria, de escolha múltipla, com um campo de correio eletrónico para acompanhamento e respostas abertas opcionais para «outros».

Este modelo gratuito se adequa a bancos, cooperativas de crédito, credores, empresas fintech e equipes de RH que executam programas de bem-estar financeiro para funcionários. Personalize facilmente a marca e a aparência, incorpore o formulário em seu site, compartilhe por link ou colete respostas pessoalmente. Integre com ferramentas de análise, relatórios e CRM para analisar resultados e melhorar o suporte ao cliente.

Perfeito para divulgação, integração e avaliação de programas. Clique em "Usar este modelo" para personalizar, publicar e começar a coletar informações com o modelo de pesquisa de bem-estar financeiro.