เทมเพลตแบบฟอร์มความเหมาะสมของลูกค้าช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัยประเมินว่าผลิตภัณฑ์ตรงกับความต้องการและโปรไฟล์ความเสี่ยงของลูกค้าหรือไม่ เทมเพลตฟรีนี้ช่วยลดความยุ่งยากในการรวบรวมข้อมูลลดการโทรและงานเอกสารในขณะที่ปรับปรุงการปฏิบัติตามข้อกําหนด

เทมเพลตประกอบด้วยคําถามเกี่ยวกับช่วงชีวิตวัตถุประสงค์ (รายได้สุขภาพการเกษียณอายุ) ความรู้และประสบการณ์การลงทุนการยอมรับความเสี่ยงการจัดสรรให้กับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงและระยะเวลาการลงทุน ตัวเลือกแบบปรนัยทําให้การวิเคราะห์คําตอบได้ง่าย

กรณีการใช้งาน ได้แก่ การเตรียมความพร้อมลูกค้าใหม่ การตรวจสอบเป็นระยะ คําแนะนําผลิตภัณฑ์สําหรับประกันบ้าน รถยนต์ และประกันชีวิต และจัดทําเอกสารความเหมาะสมสําหรับการตรวจสอบ คุณยังสามารถรวบรวมภาพถ่ายความเสียหายหรือการสึกหรอเพื่อใช้อ้างอิงและฝังแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของคุณหรือส่งทางอีเมล ผสานรวมการชําระเงินกับ Stripe หรือ PayPal และรวบรวมการตอบกลับแบบออฟไลน์ผ่านแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อรับลูกค้าได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยทุกที่อย่างรวดเร็ว

พร้อมที่จะปรับปรุงการประเมินลูกค้าแล้วหรือยัง? คลิก "ใช้เทมเพลตนี้" เพื่อเริ่มใช้เทมเพลตแบบฟอร์มความเหมาะสมของลูกค้าและเริ่มรวบรวมข้อมูลลูกค้าที่เชื่อถือได้ในไม่กี่นาที