Mẫu bảng câu hỏi kế hoạch chiến lược 10 năm giúp bạn và gia đình vạch ra các mục tiêu tài chính và tài sản trong thập kỷ tới và chuẩn bị nền tảng cho một phiên chiến lược.

Bảng câu hỏi này thu thập các chi tiết cần thiết bao gồm tên, email, tiểu bang cư trú, người phụ thuộc, thu nhập hộ gia đình, tiết kiệm, tỷ lệ tiết kiệm hàng tháng, mục tiêu thu nhập thụ động và quyền sở hữu tài sản đầu tư hiện tại. Nó cũng hỏi về các khoản nợ, giá trị tài sản tổng thể và khả năng vay để tạo ra một kế hoạch thực tế. Các câu trả lời vẫn được bảo mật và chỉ được sử dụng để chuẩn bị các đề xuất được cá nhân hóa trong Cuộc gọi Phiên Chiến lược và được lưu trữ an toàn để tham khảo trong tương lai.

Các câu hỏi bổ sung khám phá các mốc thời gian để đạt được các mục tiêu giá trị và dòng tiền danh mục đầu tư, sự cởi mở đối với các cải tiến giá trị gia tăng hoặc mua hàng giữa các tiểu bang và kỳ vọng từ đại lý của người mua. Các kịch bản phù hợp với khách hàng đang tìm kiếm sự phát triển tài sản bất động sản, lập kế hoạch nghỉ hưu hoặc an ninh đa thế hệ.

Nhấp vào "Sử dụng mẫu này" để truy cập mẫu miễn phí này và bắt đầu xây dựng chiến lược mười năm phù hợp với các thông tin đầu vào rõ ràng, bí mật cho phiên chiến lược của bạn.