财务健康调查模板帮助金融机构收集客户对个人财务和幸福感的反馈。使用这个免费模板来评估财务信心、识别压力源并定制服务。

该调查包括人口统计项目（姓名、性别、年龄、就业）、信心评级、财务压力来源、顾问咨询频率、主要信息渠道、研究税收和投资所花费的时间以及雇主福利。问题大多是多项选择题，有一个电子邮件字段用于跟进，可选的开放式回答用于“其他”。

这个免费模板适合银行、信用合作社、贷方、金融科技公司和执行员工财务健康计划的人力资源团队。轻松自定义品牌和外观、将表单嵌入您的网站、通过链接共享或亲自收集回复。与分析、报告和 CRM 工具集成，以分析结果并改善客户支持。

非常适合外展、入职和项目评估。单击“使用此模板”以自定义、发布并开始使用财务健康调查模板收集见解。