La plantilla de encuesta de bienestar financiero ayuda a las instituciones financieras a recopilar comentarios de los clientes sobre finanzas personales y bienestar. Utilice esta plantilla gratuita para evaluar la confianza financiera, identificar factores estresantes y adaptar los servicios.

La encuesta incluye elementos demográficos (nombre, sexo, edad, empleo), índices de confianza, fuentes de estrés financiero, frecuencia de consultas con asesores, canales de información primaria, tiempo dedicado a investigar impuestos e inversiones y beneficios para el empleador. Las preguntas son en su mayoría de opción múltiple con un campo de correo electrónico para el seguimiento y respuestas abiertas opcionales para 'otro'.

Esta plantilla gratuita se adapta a bancos, cooperativas de crédito, prestamistas, empresas fintech y equipos de recursos humanos que ejecutan programas de bienestar financiero para empleados. Personaliza fácilmente la marca y la apariencia, incrusta el formulario en tu sitio web, compártelo por enlace o recopila respuestas en persona. Integre con herramientas de análisis, informes y CRM para analizar los resultados y mejorar la atención al cliente.

Perfecto para la divulgación, la incorporación y la evaluación de programas. Haga clic en "Usar esta plantilla" para personalizar, publicar y comenzar a recopilar información con la plantilla de encuesta de bienestar financiero.