Integrasi Hubspot

Artikel ini membantu Anda menghubungkan HubSpot dari halaman distribusi survei di SurveyMars, mengirim data respons ke HubSpot, atau mengirim survei saat terjadi event HubSpot.

Ikhtisar

HubSpot adalah integrasi pihak ketiga. Secara default nonaktif, dan Anda mengaktifkannya sendiri. Setelah diaktifkan, Anda dapat mengatur Kirim data respons dan Picu survei saat event HubSpot terjadi.

Kasus Penggunaan

- Anda ingin jawaban survei ditulis ke field HubSpot yang sesuai.

- Anda ingin survei dikirim melalui email atau SMS saat record HubSpot dibuat atau diperbarui.

Akses Fitur

1. Buka halaman distribusi survei dan masuk ke Integrasi pihak ketiga.

2. Cari HubSpot. Koneksi secara default nonaktif.

3. Aktifkan koneksi. Jendela pengaturan akan langsung terbuka.

4. Pilih fitur yang akan diatur. Anda dapat mengatur keduanya sekaligus.

Picu Survei dari Event HubSpot

Setelah Anda memilih fitur ini, selesaikan langkah-langkah di bawah. Koneksi akun yang berhasil akan membawa Anda ke langkah berikutnya.

Anda dapat kembali ke langkah yang sudah selesai, meninjau apa yang telah disimpan, dan mengubah dropdown sebelum menyimpan lagi.

1. Hubungkan akun SurveyMars Anda ke akun HubSpot Anda. Setelah koneksi berhasil, SurveyMars membuka langkah 2.

2. Pilih event dan tindakan HubSpot yang memicu survei. Anda dapat memilih lebih dari satu tindakan. Tindakan mencakup Create dan Update. Event mencakup contact, company, dan order

3. Atur kondisi pemicu. Wajibkan setiap kondisi, atau picu saat salah satu kondisi terpenuhi. Klik + untuk menambahkan kondisi, atau hapus kondisi. Anda memerlukan setidaknya satu kondisi sebelum dapat menyimpan.

4. Pilih cara membagikan survei dan siapa yang menerimanya. Metode berbagi adalah email dan SMS, metode yang sama di halaman distribusi. Anda dapat mengedit pesan untuk setiap metode.

Setelah pengaturan berhasil, biarkan metode yang dipilih tetap aktif. Detail email atau SMS dapat menampilkan HubSpot. Penerima diambil dari field HubSpot yang Anda pilih.

5. Selesaikan pengaturan.

Kirim Data Respons

Petakan pertanyaan survei ke field HubSpot. Data respons akan dikirim ke field tersebut.

1. Hubungkan akun SurveyMars Anda ke akun HubSpot Anda. Setelah koneksi berhasil, SurveyMars membuka langkah 2.

. Cocokkan pertanyaan dalam survei dengan field di HubSpot.

3. Selesaikan pengaturan.

Jeda, Edit, dan Hapus

Setelah koneksi aktif, Anda dapat menjedanya, mengeditnya, atau menghapusnya.

1. Matikan tombol untuk menjeda koneksi.

2. Klik edit untuk kembali ke langkah pengaturan dan mengubah pengaturan yang disimpan.

3. Klik delete. Konfirmasi di dialog untuk menghapus koneksi.

FAQ

Mengapa jendela terbuka segera setelah saya menyalakan HubSpot?
Menyalakan koneksi akan membuka pengaturan sehingga Anda dapat memilih transfer respons, pemicu event, atau keduanya.

Apakah saya dapat menggunakan kedua fitur?
Ya. Anda dapat mengatur transfer respons dan pemicu event pada saat yang sama.

Bagaimana cara kerja kondisi pemicu?
Wajibkan setiap kondisi, atau picu saat salah satu kondisi terpenuhi. Gunakan + untuk menambahkan kondisi, atau hapus satu kondisi. Pertahankan setidaknya satu kondisi untuk menyimpan.

Apakah mematikan tombol akan menghapus koneksi?
Tidak. Mematikannya hanya menjeda koneksi. Untuk menghapusnya, klik delete dan konfirmasi.

Bisakah saya kembali dan mengubah langkah?
Ya. Buka langkah yang sudah selesai untuk melihat apa yang Anda simpan. Anda dapat mengubah dropdown dan menyimpan lagi.