Szablon kwestionariusza 10-letniego planu strategicznego pomaga Tobie i Twojej rodzinie nakreślić cele finansowe i majątkowe na następną dekadę oraz przygotowuje tło do sesji strategicznej.

Kwestionariusz ten gromadzi podstawowe informacje, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, stan zamieszkania, osoby pozostające na utrzymaniu, dochody gospodarstwa domowego, oszczędności, miesięczną stopę oszczędności, cele dochodu pasywnego i aktualną własność nieruchomości inwestycyjnych. również o zadłużenie, ogólną wartość aktywów i zdolność kredytową, aby stworzyć realistyczny plan. Odpowiedzi pozostają poufne i są wykorzystywane wyłącznie do przygotowania spersonalizowanych rekomendacji podczas Rozmowy Telefonicznej podczas Sesji Strategicznej i są bezpiecznie przechowywane do wykorzystania w przyszłości.

Dodatkowe pytania dotyczą harmonogramów osiągania celów w zakresie przepływów pieniężnych i wartości portfela, otwartości na ulepszenia zwiększające wartość dodaną lub zakupy międzystanowe oraz oczekiwań wobec agenta kupującego. Scenariusze są odpowiednie dla klientów poszukujących wzrostu majątku nieruchomości, planowania emerytalnego lub bezpieczeństwa wielopokoleniowego.

Kliknij "Użyj tego szablonu", aby uzyskać dostęp do tego bezpłatnego szablonu i rozpocząć tworzenie dostosowanej dziesięcioletniej strategii z jasnymi, poufnymi danymi wejściowymi do sesji strategicznej.