Szablon ankiety dotyczącej dobrego samopoczucia finansowego pomaga instytucjom finansowym zbierać opinie klientów na temat finansów osobistych i dobrego samopoczucia. Skorzystaj z tego bezpłatnego szablonu, aby ocenić pewność finansową, zidentyfikować czynniki stresogenne i dostosować usługi.

Badanie obejmuje dane demograficzne (imię i nazwisko, płeć, wiek, zatrudnienie), oceny zaufania, źródła stresu finansowego, częstotliwość konsultacji z doradcami, podstawowe kanały informacyjne, czas spędzony na badaniu podatków i inwestycji oraz świadczenia dla pracodawców. Pytania są w większości wielokrotnego wyboru z polem e-mail na dalsze działania i opcjonalnymi otwartymi odpowiedziami dla "innych".

Ten darmowy szablon jest odpowiedni dla banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, pożyczkodawców, firm fintech i zespołów HR prowadzących programy dobrego samopoczucia finansowego dla pracowników. Z łatwością dostosuj branding i wygląd, osadź formularz na swojej stronie internetowej, udostępnij za pomocą linku lub zbieraj odpowiedzi osobiście. Integracja z narzędziami analitycznymi, raportowymi i CRM w celu analizowania wyników i poprawy obsługi klienta.

Idealny do nadawania, wdrażania i oceny programu. Kliknij "Użyj tego szablonu", aby dostosować, opublikować i rozpocząć zbieranie informacji za pomocą szablonu ankiety dotyczącej kondycji finansowej.