เทมเพลตแบบสํารวจสุขภาพทางการเงินช่วยให้สถาบันการเงินรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคลและความเป็นอยู่ที่ดี ใช้เทมเพลตฟรีนี้เพื่อประเมินความเชื่อมั่นทางการเงิน

การสํารวจประกอบด้วยรายการประชากร (ชื่อ เพศ อายุ การจ้างงาน) การให้คะแนนความเชื่อมั่น แหล่งที่มาของความเครียดทางการเงิน ความถี่ในการให้คําปรึกษาที่ปรึกษา ช่องทางข้อมูลเบื้องต้น เวลาที่ใช้ในการวิจัยภาษีและการลงทุน และผลประโยชน์ของนายจ้าง คําถามส่วนใหญ่เป็นแบบปรนัยโดยมีช่องอีเมลสําหรับการติดตามผลและการตอบกลับแบบเปิดเพิ่มเติมสําหรับ 'อื่นๆ'

เทมเพลตฟรีนี้เหมาะกับธนาคาร สหภาพเครดิต ผู้ให้กู้ บริษัท ฟินเทค และทีมทรัพยากรบุคคลที่ดําเนินโปรแกรมสุขภาพทางการเงินของพนักงาน ปรับแต่งการสร้างแบรนด์และรูปลักษณ์ ฝังแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของคุณ แชร์ด้วยลิงก์ หรือรวบรวมคําตอบด้วยตนเองได้อย่างง่ายดาย ผสานรวมกับเครื่องมือวิเคราะห์ การรายงาน และ CRM เพื่อวิเคราะห์ผลลัพธ์และปรับปรุงการสนับสนุนลูกค้า

เหมาะสําหรับการเผยแพร่ การเตรียมความพร้อม และการประเมินโปรแกรม คลิก "ใช้เทมเพลตนี้" เพื่อปรับแต่ง เผยแพร่ และเริ่มรวบรวมข้อมูลเชิงลึกด้วยเทมเพลตแบบสํารวจสุขภาพทางการเงิน