財務健康調查模板可幫助金融機構收集客戶對個人財務和福祉的反饋。使用這個免費模板來評估財務信心、識別壓力源並定制服務。

該調查包括人口統計項目（姓名、性別、年齡、就業）、信心評級、財務壓力來源、顧問諮詢頻率、主要信息渠道、研究稅收和投資所花費的時間以及雇主福利。問題大多是多項選擇題，有一個電子郵件字段用於跟進，可選的開放式回答用於“其他”。

這個免費模板適合銀行、信用合作社、貸方、金融科技公司和執行員工財務健康計劃的人力資源團隊。輕鬆自訂品牌和外觀、將表單嵌入您的網站、透過連結分享或親自收集回覆。與分析、報告和 CRM 工具整合，以分析結果並改善客戶支援。

非常適合外展、入職和計劃評估。點擊「使用此範本」以自訂、發布並開始使用財務健康調查範本收集見解。