Intégrations HubSpot

Cet article vous aide à connecter HubSpot depuis la page de distribution du questionnaire dans SurveyMars, à envoyer les données de réponse vers HubSpot, ou à envoyer un questionnaire lorsqu’un événement HubSpot se produit.

Aperçu

HubSpot est une intégration tierce. Elle est désactivée par défaut, et vous l’activez vous-même. Une fois activée, vous pouvez configurer à la fois Envoyer les données de réponse et Déclencher un questionnaire lorsqu’un événement HubSpot se produit.

Cas d’utilisation

- Vous souhaitez que les réponses au questionnaire soient renseignées dans les champs HubSpot correspondants.

- Vous souhaitez qu’un questionnaire soit envoyé par e-mail ou SMS lorsqu’un enregistrement HubSpot est créé ou mis à jour.

Accès aux fonctionnalités

1. Ouvrez la page de distribution du questionnaire et allez à Intégrations tierces.

2. Recherchez HubSpot. La connexion est désactivée par défaut.

3. Activez la connexion. La fenêtre de configuration s’ouvre immédiatement.

4. Choisissez les fonctionnalités à configurer. Vous pouvez configurer les deux en même temps.

Déclencher un questionnaire à partir d’un événement HubSpot

Après avoir choisi cette fonctionnalité, suivez les étapes ci-dessous. Une connexion de compte réussie vous mène à l’étape suivante.

Vous pouvez revenir à une étape terminée, consulter ce qui a été enregistré et modifier une liste déroulante avant d’enregistrer à nouveau.

1. Connectez votre compte SurveyMars à votre compte HubSpot. Une fois la connexion réussie, SurveyMars ouvre l’étape 2.

2. Choisissez les événements et actions HubSpot qui déclenchent le questionnaire. Vous pouvez sélectionner plusieurs actions. Les actions incluent Create et Update. Les événements incluent contact,company and order

3. Définissez les conditions de déclenchement. Exigez chaque condition, ou déclenchez lorsque l’une quelconque des conditions est remplie. Cliquez sur + pour ajouter une condition, ou supprimez-en une. Vous avez besoin d’au moins une condition avant de pouvoir enregistrer.

4. Choisissez comment partager le questionnaire et qui le reçoit. Les méthodes de partage sont l’e-mail et le SMS, les mêmes méthodes que sur la page de distribution. Vous pouvez modifier le message pour chaque méthode.

Une fois la configuration réussie, laissez la méthode sélectionnée activée. Les détails de l’e-mail ou du SMS peuvent afficher HubSpot. Les destinataires proviennent des champs HubSpot que vous sélectionnez.

5. Terminez la configuration.

Envoyer les données de réponse

Associez les questions du questionnaire aux champs HubSpot. Les données de réponse sont envoyées vers ces champs.

1. Connectez votre compte SurveyMars à votre compte HubSpot. Une fois la connexion réussie, SurveyMars ouvre l’étape 2.

. Faites correspondre les questions du questionnaire aux champs dans HubSpot.

3. Terminez la configuration.

Mettre en pause, modifier et supprimer

Une fois la connexion activée, vous pouvez la mettre en pause, la modifier ou la supprimer.

1. Désactivez l’interrupteur pour mettre la connexion en pause.

2. Cliquez sur modifier pour revenir aux étapes de configuration et changer les paramètres enregistrés.

3. Cliquez sur supprimer. Confirmez dans la boîte de dialogue pour retirer la connexion.

FAQ

Pourquoi une fenêtre s’ouvre-t-elle dès que j’active HubSpot ?
Activer la connexion ouvre la configuration afin que vous puissiez choisir le transfert des réponses, un déclencheur d’événement, ou les deux.

Puis-je utiliser les deux fonctionnalités ?
Oui. Vous pouvez configurer le transfert des réponses et les déclencheurs d’événements en même temps.

Comment fonctionnent les conditions de déclenchement ?
Exigez chaque condition, ou déclenchez lorsque l’une quelconque des conditions est remplie. Utilisez + pour ajouter une condition, ou supprimez-en une. Conservez au moins une condition pour enregistrer.

Le fait de désactiver l’interrupteur supprime-t-il la connexion ?
Non. La désactivation ne fait que mettre la connexion en pause. Pour la supprimer, cliquez sur supprimer et confirmez.

Puis-je revenir en arrière et modifier une étape ?
Oui. Ouvrez une étape terminée pour voir ce que vous avez enregistré. Vous pouvez modifier une liste déroulante et enregistrer à nouveau.