HubSpot 통합

이 문서는 SurveyMars의 설문 배포 페이지에서 HubSpot을 연결하고, 응답 데이터를 HubSpot으로 보내거나, HubSpot 이벤트가 발생할 때 설문을 보내는 방법을 안내합니다.

개요

HubSpot은 타사 통합 기능입니다. 기본적으로 꺼져 있으며, 직접 켤 수 있습니다. 켠 후에는 응답 데이터 전송과 HubSpot 이벤트가 발생할 때 설문 트리거를 모두 설정할 수 있습니다.

사용 사례

- 설문 응답을 HubSpot의 해당 필드에 기록하고 싶을 때.

- HubSpot 레코드가 생성되거나 업데이트될 때 이메일 또는 SMS로 설문을 보내고 싶을 때.

기능 접근

1. 설문 배포 페이지를 열고 타사 통합으로 이동합니다.

2. HubSpot을 찾습니다. 연결은 기본적으로 꺼져 있습니다.

3. 연결을 켭니다. 그러면 설정 창이 즉시 열립니다.

4. 설정할 기능을 선택합니다. 두 기능을 동시에 설정할 수 있습니다.

HubSpot 이벤트로 설문 트리거

이 기능을 선택한 후 아래 단계를 완료하세요. 계정 연결이 성공하면 다음 단계로 이동합니다.

완료한 단계로 돌아가 저장된 내용을 확인하고, 다시 저장하기 전에 드롭다운을 변경할 수 있습니다.

1. SurveyMars 계정을 HubSpot 계정에 연결합니다. 연결이 성공하면 SurveyMars가 2단계를 엽니다.

2. 설문을 트리거할 HubSpot 이벤트와 작업을 선택합니다. 하나 이상의 작업을 선택할 수 있습니다. 작업에는 Create 및 Update가 포함됩니다. 이벤트에는 contact,company and order가 포함됩니다.

3. 트리거 조건을 설정합니다. 모든 조건을 충족해야 하거나, 조건 중 하나라도 충족되면 트리거되도록 설정할 수 있습니다. +를 클릭하여 조건을 추가하거나 조건을 삭제합니다. 저장하려면 최소 하나의 조건이 필요합니다.

4. 설문을 공유하는 방법과 수신 대상을 선택합니다. 공유 방법은 이메일과 SMS이며, 배포 페이지와 동일합니다. 각 방법의 메시지를 편집할 수 있습니다.

설정이 완료된 후에는 선택한 방법을 계속 켜두세요. 이메일 또는 SMS 세부 정보에 HubSpot이 표시될 수 있습니다. 수신자는 선택한 HubSpot 필드에서 가져옵니다.

5. 설정을 완료합니다.

응답 데이터 전송

설문 문항을 HubSpot 필드에 매핑합니다. 응답 데이터가 해당 필드로 전송됩니다.

1. SurveyMars 계정을 HubSpot 계정에 연결합니다. 연결이 성공하면 SurveyMars가 2단계를 엽니다.

. 설문의 문항을 HubSpot의 필드와 일치시킵니다.

3. 설정을 완료합니다.

일시 중지, 수정 및 삭제

연결이 켜져 있으면 일시 중지, 수정 또는 삭제할 수 있습니다.

1. 스위치를 꺼서 연결을 일시 중지합니다.

2. 편집을 클릭하여 설정 단계로 돌아가 저장된 설정을 변경합니다.

3. 삭제를 클릭합니다. 대화 상자에서 확인하여 연결을 제거합니다.

FAQ

HubSpot을 켜자마자 창이 열리는 이유는 무엇인가요?
연결을 켜면 설정이 열려 응답 전송, 이벤트 트리거 또는 둘 다를 선택할 수 있습니다.

두 기능을 모두 사용할 수 있나요?
예. 응답 전송과 이벤트 트리거를 동시에 설정할 수 있습니다.

트리거 조건은 어떻게 작동하나요?
모든 조건을 충족해야 하거나, 조건 중 하나라도 충족되면 트리거되도록 설정할 수 있습니다. +를 사용하여 조건을 추가하거나 하나를 삭제하세요. 저장하려면 최소 하나의 조건은 유지해야 합니다.

스위치를 끄면 연결이 삭제되나요?
아니요. 끄면 연결이 일시 중지될 뿐입니다. 제거하려면 삭제를 클릭하고 확인하세요.

다시 돌아가서 단계를 변경할 수 있나요?
예. 완료한 단계를 열어 저장한 내용을 확인할 수 있습니다. 드롭다운을 변경한 후 다시 저장할 수 있습니다.