Integrações com HubSpot
Este artigo ajuda você a conectar o HubSpot na página de distribuição da pesquisa no SurveyMars, enviar dados de პასუხa ao HubSpot ou enviar uma pesquisa quando um evento do HubSpot acontecer.
Visão geral
O HubSpot é uma integração de terceiros. Ele fica desativado por padrão, e você mesmo o ativa. Depois de ativá-lo, você pode configurar tanto Enviar dados de resposta quanto Disparar uma pesquisa quando um evento do HubSpot acontecer.
Casos de uso
- Você quer que as respostas da pesquisa sejam gravadas nos campos correspondentes do HubSpot.
- Você quer que uma pesquisa seja enviada por e-mail ou SMS quando um registro do HubSpot for criado ou atualizado.
Acesso ao recurso
1. Abra a página de distribuição da pesquisa e vá para Integrações de terceiros.
2. Encontre HubSpot. A conexão fica desativada por padrão.
3. Ative a conexão. A janela de configuração abrirá imediatamente.
4. Escolha os recursos a configurar. Você pode configurar ambos ao mesmo tempo.
Disparar uma pesquisa a partir de um evento do HubSpot
Depois de escolher este recurso, conclua as etapas abaixo. Uma conexão de conta bem-sucedida leva você para a próxima etapa.
Você pode voltar a uma etapa concluída, revisar o que foi salvo e alterar uma opção suspensa antes de salvar novamente.
1. Conecte sua conta SurveyMars à sua conta HubSpot. Depois que a conexão for bem-sucedida, o SurveyMars abrirá a etapa 2.
2. Escolha os eventos e ações do HubSpot que disparam a pesquisa. Você pode selecionar mais de uma ação. As ações incluem Create e Update. Os eventos incluem contato, empresa e pedido
3. Defina as condições de disparo. Exija todas as condições ou dispare quando qualquer condição for atendida. Clique em + para adicionar uma condição ou exclua uma condição. Você precisa de pelo menos uma condição antes de salvar.
4. Escolha como compartilhar a pesquisa e quem a receberá. Os métodos de compartilhamento são e-mail e SMS, os mesmos métodos da página de distribuição. Você pode editar a mensagem de cada método.
Depois que a configuração for concluída com sucesso, mantenha o método selecionado ativado. Os detalhes de e-mail ou SMS podem exibir HubSpot. Os destinatários vêm dos campos do HubSpot que você selecionar.
5. Conclua a configuração.
Enviar dados de resposta
Associe as perguntas da pesquisa aos campos do HubSpot. Os dados de resposta são enviados para esses campos.
1. Conecte sua conta SurveyMars à sua conta HubSpot. Depois que a conexão for bem-sucedida, o SurveyMars abrirá a etapa 2.
. Correspondem as perguntas da pesquisa aos campos no HubSpot.
3. Conclua a configuração.
Pausar, editar e excluir
Depois que a conexão estiver ativada, você pode pausá-la, editá-la ou excluí-la.
1. Desative o interruptor para pausar a conexão.
2. Clique em editar para voltar às etapas de configuração e alterar as definições salvas.
3. Clique em excluir. Confirme na caixa de diálogo para remover a conexão.
FAQs
Por que uma janela se abre assim que eu ativo o HubSpot?
Ativar a conexão abre a configuração para que você possa escolher a transferência de respostas, um disparo por evento ou ambos.
Posso usar ambos os recursos?
Sim. Você pode configurar a transferência de respostas e os disparos por evento ao mesmo tempo.
Como funcionam as condições de disparo?
Exija todas as condições ou dispare quando qualquer condição for atendida. Use + para adicionar uma condição ou exclua uma. Mantenha pelo menos uma condição para salvar.
Desligar o interruptor exclui a conexão?
Não. Desligá-lo apenas pausa a conexão. Para removê-la, clique em excluir e confirme.
Posso voltar e alterar uma etapa?
Sim. Abra uma etapa concluída para ver o que você salvou. Você pode alterar uma opção suspensa e salvar novamente.
