การผสานรวม HubSpot

บทความนี้จะช่วยให้คุณเชื่อมต่อ HubSpot จากหน้าการแจกจ่ายแบบสำรวจใน SurveyMars ส่งข้อมูลการตอบกลับไปยัง HubSpot หรือส่งแบบสำรวจเมื่อมีเหตุการณ์ใน HubSpot เกิดขึ้น

ภาพรวม

HubSpot เป็นการผสานรวมจากบุคคลที่สาม โดยค่าเริ่มต้นจะปิดอยู่ และคุณต้องเปิดใช้งานด้วยตัวเอง หลังจากเปิดใช้งานแล้ว คุณสามารถตั้งค่าได้ทั้ง ส่งข้อมูลการตอบกลับ และ ทริกเกอร์แบบสำรวจเมื่อมีเหตุการณ์ใน HubSpot เกิดขึ้น

กรณีการใช้งาน

- คุณต้องการให้คำตอบแบบสำรวจถูกบันทึกลงในฟิลด์ HubSpot ที่ตรงกัน

- คุณต้องการส่งแบบสำรวจทางอีเมลหรือ SMS เมื่อมีการสร้างหรืออัปเดตระเบียนใน HubSpot

การเข้าถึงฟีเจอร์

1. เปิดหน้าการแจกจ่ายแบบสำรวจและไปที่ การผสานรวมจากบุคคลที่สาม

2. ค้นหา HubSpot การเชื่อมต่อจะปิดอยู่โดยค่าเริ่มต้น

3. เปิดการเชื่อมต่อ หน้าต่างตั้งค่าจะเปิดขึ้นทันที

4. เลือกฟีเจอร์ที่ต้องการตั้งค่า คุณสามารถตั้งค่าทั้งสองพร้อมกันได้

ทริกเกอร์แบบสำรวจจากเหตุการณ์ใน HubSpot

หลังจากคุณเลือกฟีเจอร์นี้แล้ว ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างให้ครบ เมื่อเชื่อมต่อบัญชีสำเร็จ ระบบจะพาคุณไปยังขั้นตอนถัดไป

คุณสามารถกลับไปยังขั้นตอนที่ทำเสร็จแล้ว ตรวจสอบสิ่งที่บันทึกไว้ และเปลี่ยนรายการแบบดรอปดาวน์ก่อนบันทึกอีกครั้งได้

1. เชื่อมต่อบัญชี SurveyMars ของคุณกับบัญชี HubSpot ของคุณ เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ SurveyMars จะเปิดขั้นตอนที่ 2

2. เลือกเหตุการณ์และการดำเนินการของ HubSpot ที่จะเป็นตัวทริกเกอร์แบบสำรวจ คุณสามารถเลือกการดำเนินการได้มากกว่าหนึ่งรายการ การดำเนินการได้แก่ Create และ Update เหตุการณ์ได้แก่ contact,company and order

3. ตั้งค่าเงื่อนไขการทริกเกอร์ กำหนดให้ทุกเงื่อนไขต้องเป็นจริง หรือทริกเกอร์เมื่อเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเป็นจริง คลิก + เพื่อเพิ่มเงื่อนไข หรือลบเงื่อนไขออก คุณต้องมีอย่างน้อยหนึ่งเงื่อนไขก่อนจึงจะบันทึกได้

4. เลือกวิธีแชร์แบบสำรวจและผู้ที่ได้รับ แบบแสดงผลการแชร์มีทั้งอีเมลและ SMS ซึ่งเป็นวิธีเดียวกับในหน้าการแจกจ่าย คุณสามารถแก้ไขข้อความสำหรับแต่ละวิธีได้

หลังจากตั้งค่าสำเร็จ ให้เปิดใช้งานวิธีที่เลือกไว้ต่อไป รายละเอียดอีเมลหรือ SMS สามารถแสดง HubSpot ได้ ผู้รับจะมาจากฟิลด์ HubSpot ที่คุณเลือก

5. ตั้งค่าเสร็จสิ้น

ส่งข้อมูลการตอบกลับ

จับคู่คำถามในแบบสำรวจกับฟิลด์ใน HubSpot ข้อมูลการตอบกลับจะถูกส่งไปยังฟิลด์เหล่านั้น

1. เชื่อมต่อบัญชี SurveyMars ของคุณกับบัญชี HubSpot ของคุณ เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ SurveyMars จะเปิดขั้นตอนที่ 2

. จับคู่คำถามในแบบสำรวจกับฟิลด์ใน HubSpot

3. ตั้งค่าเสร็จสิ้น

หยุดชั่วคราว แก้ไข และลบ

หลังจากเปิดการเชื่อมต่อแล้ว คุณสามารถหยุดชั่วคราว แก้ไข หรือลบได้

1. ปิดสวิตช์เพื่อหยุดการเชื่อมต่อชั่วคราว

2. คลิกแก้ไขเพื่อกลับไปยังขั้นตอนการตั้งค่าและเปลี่ยนการตั้งค่าที่บันทึกไว้

3. คลิกลบ ยืนยันในกล่องโต้ตอบเพื่อเอาการเชื่อมต่อออก

คำถามที่พบบ่อย

ทำไมจึงมีหน้าต่างเปิดขึ้นทันทีที่ฉันเปิด HubSpot?
การเปิดการเชื่อมต่อจะเปิดหน้าการตั้งค่าเพื่อให้คุณเลือกการส่งข้อมูลการตอบกลับ ทริกเกอร์ตามเหตุการณ์ หรือทั้งสองอย่าง

ฉันสามารถใช้ทั้งสองฟีเจอร์ได้หรือไม่?
ได้ คุณสามารถตั้งค่าการส่งข้อมูลการตอบกลับและทริกเกอร์ตามเหตุการณ์พร้อมกันได้

เงื่อนไขการทริกเกอร์ทำงานอย่างไร?
กำหนดให้ทุกเงื่อนไขต้องเป็นจริง หรือทริกเกอร์เมื่อเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเป็นจริง ใช้ + เพื่อเพิ่มเงื่อนไข หรือลบเงื่อนไขออก ควรมีอย่างน้อยหนึ่งเงื่อนไขเพื่อบันทึก

การปิดสวิตช์จะลบการเชื่อมต่อหรือไม่?
ไม่ การปิดสวิตช์จะหยุดการเชื่อมต่อชั่วคราวเท่านั้น หากต้องการลบ ให้คลิกลบและยืนยัน

ฉันสามารถย้อนกลับไปเปลี่ยนขั้นตอนได้หรือไม่?
ได้ เปิดขั้นตอนที่ทำเสร็จแล้วเพื่อดูสิ่งที่คุณบันทึกไว้ คุณสามารถเปลี่ยนรายการแบบดรอปดาวน์และบันทึกอีกครั้งได้