Setting Process Approval
例:企業の休暇承認システム:従業員が休暇申請を提出し、部門責任者および人事(HR)の承認がそれぞれ必要になります。
1. アンケート/フォームの作成
プロセス承認はアンケート/フォームを通じて送信されたデータから始まるため、まずフォームを作成する必要があります。作成時に特別な要件はなく、業務の必要に応じて質問の種類を追加するだけで構いません。

2. プロセス承認の基本設定
1. プロセス承認を有効にする


2. 返信方法を設定します。フォームからメール(Email)質問を選択してください。メール質問がないと申請者は承認の通知を受け取れません。申請者への返信が必要な場合は、フォームにメールタイプの質問を必ず設定してください。

3. 協力者(承認者)を追加

3. プロセスノードの設定
1. プロセスノードを追加
第1ノード:部門責任者の承認、第2ノード:人事(HR)の承認

2. 第1ノードを部門責任者の承認に設定
フォームで設定した質問を承認のトリガー条件として選択します。単一選択質問、階層型ドロップダウン、単一行テキストをサポートします。例では単一選択型の質問を選択しています。

3. 協力方法を選択
異なる選択肢に応じて承認者を設定できます。設定した選択肢に応じて、回答は異なる承認者へ振り分けられます。複数の協力方法に対応しています。複数人を選択した場合、配分方法は平均分配、OR承認、AND承認のいずれかを選べます。平均分配は協力者間で回答を均等に分配します。OR承認は次のノードへ進むために1人の承認のみで足ります。AND承認は選択された全員の承認が必要です。

4. 承認の判定を設定
承認:承認後の進行先を選択します。次のノード(人事承認)へルートするよう設定でき、CC(参照)承認者を設定することもできます。

却下:却下後、申請者に直接通知します。申請者への通知は、単に通知するだけ、承認者への返信を伴う通知、フォームの修正と承認者への返信を伴う通知など、異なる処理オプションを設定できます。

フォームの修正は全ての質問または特定の質問のみを修正可能に設定できます。修正後に承認者へ返信し、再度承認を依頼するフローに戻せます。


5. 第2ノード(人事承認)の設定
第1ノードの承認判定を「承認して次のノードへ遷移」に設定したら、保存してプレビュー図で続行をクリックし、第2ノードを追加します。


第2ノードの承認トリガー条件は前のノードから引き継がれ、再設定はできません。第2ノードの承認方法は、指定承認者、OR承認、AND承認から選択できます。
6. 第2ノードの承認判定を設定
承認:申請は直接通過し、申請者に通知メッセージで返信されます
却下:申請は却下され、プロセスは終了し、申請者に通知メッセージで返信されます

4. フォームを公開
申請者が入力できるようにフォームを公開します。
よくある質問
Q: SurveyMarsのプロセス承認とは何ですか?
A: プロセス承認はフォーム提出を複数の承認段階で回すワークフローシステムです。休暇申請のように部門責任者や人事の承認が必要な企業向けのシステムでよく使われます。
Q: プロセス承認の設定はどう始めますか?
A: まず必要な質問を含むアンケート/フォームを作成します。フォーム作成に特別な要件はなく、業務に応じて質問タイプを追加するだけです。その後、プロセス承認機能を有効にします。
Q: なぜフォームにメール(Email)の質問が必要ですか?
A: メール質問は必須です。メール質問がないと申請者は承認通知を受け取れないため、申請者へ返信する必要がある場合はフォームにメールタイプの質問を必ず設定してください。
Q: 承認ワークフローにおけるプロセスノードとは何ですか?
A: プロセスノードはワークフローの各承認レベルを指します。たとえば休暇承認システムでは、第1ノードが部門責任者の承認、第2ノードが人事の承認、というように各ノードが承認プロセスのステップになります。
Q: 承認者の協力方法にはどのようなものがありますか?
A: 主な協力方法は3つあります:平均分配(回答を協力者間で均等に分配)、OR承認(1人の承認で足りる)、AND承認(選択された全員の承認が必要)。フォームの異なる選択肢に応じて承認者を切り替えることもできます。
Q: 各ノードの承認判定はどのように設定しますか?
A: 各ノードごとに、承認時の挙動(次のノードへ遷移、CC承認者の設定など)および却下時の挙動(申請者への通知、フォーム修正の許可、承認者への返信の要求など)を設定できます。却下された提出に対するフォーム修正の権限も設定可能です。
Q: 提出が却下された際の処理をカスタマイズできますか?
A: はい。却下時の処理をいくつか設定できます:通知のみ、承認者への返信を伴う通知、フォーム修正と承認者への返信を伴う通知。フォーム修正はすべての質問、または一部の質問のみ許可するよう設定できます。
Q: 複数の承認ノードはどうやって追加しますか?
A: 第1ノードを設定し、その承認判定を次のノードへ遷移するように設定したら、保存してプレビュー図で「続行」をクリックすると第2ノードを追加できます。以降の各ノードは前のノードに基づいて構成されます。
Q: 承認のトリガー条件とは何ですか?
A: 承認のトリガー条件は、フォーム内の質問で承認プロセスをいつ、どのように起動するかを決定するものです。システムは単一選択質問、階層化ドロップダウン、単一行テキストをトリガー条件としてサポートします。
Q: フォームの回答に応じて承認者を変えられますか?
A: はい。フォームで選択された異なるオプションに基づいて承認者を設定できます。回答は設定に応じて自動的に適切な承認者へルーティングされ、動的な承認ルートが実現します。
Q: 最終承認ノードの後はどうなりますか?
A: 最終承認ノード(例:人事承認)の後、申請は承認されればそのまま通過し、申請者に通知が送られます。却下された場合はプロセスが終了し、却下通知が申請者に送られます。
